Klant aanmaken

Geschatte leestijd: 3 minuten

Een klant in SpectIQ is de opdrachtgever van een rapport. Dit kan een particulier zijn (kopers, verkopers, eigenaren) of een zakelijke partij (makelaars, beheerders, gemeenten). Klanten worden één keer aangemaakt en kunt u daarna aan elk project koppelen.

Stap 1: Naar de klantenlijst

Klik in de bovenbalk op Klanten
U ziet een overzicht van alle bestaande klanten
Klik rechtsboven op "+ Nieuwe Klant"

Screenshot: klantenoverzicht

Klantenoverzicht met zoekbalk en filters

Stap 2: Gegevens invullen

Verplichte velden zijn voornaam, achternaam en e-mailadres. De rest is optioneel maar wordt overgenomen in uw PDF-rapporten.

Bedrijfsnaam: vul in als de opdrachtgever zakelijk handelt. Laat leeg voor particulieren.
Voornaam & achternaam: van de contactpersoon
E-mailadres: hier kan SpectIQ later het rapport rechtstreeks naartoe sturen
Telefoon, adres, postcode, stad: optioneel
Type klant: kies Particulier of Zakelijk - bepaalt onder andere of het BTW-veld verschijnt
Notities: vrij veld voor uzelf

Screenshot: nieuwe-klant formulier

Het invoerformulier voor een nieuwe klant

Tip: U kunt klantgegevens ook in bulk importeren via de "Importeren"-knop op de klantenlijst. Een CSV-bestand met kolommen voornaam, achternaam, email, bedrijfsnaam volstaat.

Stap 3: Opslaan

Klik op Opslaan. De klant verschijnt direct in uw overzicht en is klaar om aan een project te koppelen.

Screenshot: klant opgeslagen in lijst

Nieuwe klant zichtbaar in het overzicht

Privacygevoelig: Klantgegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU (Frankfurt). Lees ons privacybeleid en de bijbehorende verwerkersovereenkomst voor de details.